01
Assurance vie, invalidité & maladies graves.
Protéger vos proches, votre équipe clé et la continuité de votre entreprise. Des couvertures adaptées à votre réalité fiscale, patrimoniale et corporative.
Votre partenaire financier dédié aux entreprises d'ici.
Une expertise de calibre institutionnel livrée avec une approche humaine. Nous contribuons à la prospérité et la croissance de vos projets d'affaires.
Notre positionnement
Contribuer à la croissance et à la prospérité de nos entrepreneurs à succès, de façon humaine et personnalisée. Nous connectons les entreprises d'ici afin de bâtir un écosystème d'affaires collaboratif et vertueux.
Pourquoi
Contribuer à la prospérité et la croissance des entreprises d'ici, et replacer l'humain au centre des priorités.
Comment
Rassembler les dirigeants d'entreprises de sorte à créer un écosystème d'affaires vertueux et collaboratif.
Quoi
Un service financier corporatif clé en main, personnalisé et optimisé qui assure la santé financière de nos entrepreneurs.
Ce qui nous anime
Nos valeurs.
Les principes fondamentaux qui guident chacune de nos recommandations et chacun de nos gestes.
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L'excellence
C'est ce que nos clients attendent, et c'est ce qu'ils méritent. Nous l'atteignons chaque jour grâce à une rigueur constante et des recommandations personnalisées.
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L'humain
Dans un secteur souvent perçu comme froid, nous plaçons la relation au cœur de nos priorités. La proximité est la clé pour comprendre les enjeux de nos clients.
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La collaboration
Nous croyons que c'est en collaborant que les entreprises d'ici pourront grandir plus rapidement et durablement. Nous bâtissons des ponts entre les entrepreneurs locaux.
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L'intégrité
Une bonne recommandation n'est pas celle qui nous sert, mais celle qui sert les intérêts de nos clients. Notre conseil est honnête, vrai et transparent.
Nos services
Une offre complète, pensée pour les PME et leurs dirigeants.
De la protection individuelle aux stratégies collectives, nous couvrons l'ensemble du spectre financier des entreprises et de leurs équipes.
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Assurance collective
Un régime bien conçu devient un levier puissant pour attirer, retenir et mobiliser vos talents. Calibré à votre secteur et à votre masse salariale.
03
Épargne et placements
REER, CELI, CELIAPP, REEE, fonds distincts. Des stratégies fiscalement optimisées, rigoureusement suivies année après année.
04
Épargne collective
RVER, RPDB, REER collectif. Mettre à profit l'épargne au travail et la transformer en véritable levier de fidélisation d'équipe.
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Stratégies fiscales corporatives
Optimisation de la rémunération, planification des impôts corporatifs et maximisation de la valeur de votre patrimoine.
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Planification successorale
Structurez le transfert de votre entreprise et de votre patrimoine de façon fiscalement avantageuse. Préparez la relève avec sérénité.
Les fondateurs
Notre équipe.
Deux conseillers passionnés, unis par la même vision : replacer l'humain au centre des services financiers.
Cofondateur
Conseiller en sécurité financière
Gabriel Goulet-Simoneau
Cofondateur
Conseiller en sécurité financière
Guillaume Laplante
Nos partenaires
Un réseau de professionnels qualifiés.
Pour offrir un accompagnement complet, nous collaborons avec des professionnels sélectionnés pour leur expertise et leur rigueur.
Courtier hypothécaire
Kevin Dazé
Avocat
Notaire
Fiscaliste
Courtier immobilier
Assurance de dommages
Questions fréquentes
Tout ce que vous voulez savoir.
Une question qui ne figure pas ici ? Écrivez-nous directement ou réservez une consultation gratuite.
En quoi êtes-vous différents de ma banque ?
Nous sommes des conseillers indépendants affiliés à iA Groupe financier, spécialisés en services financiers corporatifs pour les PME. Notre accompagnement est personnalisé, récurrent, et centré sur votre entreprise plutôt que sur un catalogue de produits.
Combien coûte une première consultation ?
La première rencontre est gratuite, sans engagement, et dure environ 60 minutes. Son objectif : comprendre votre situation, vos objectifs et vérifier si nous sommes le bon partenaire pour vous.
Travaillez-vous uniquement avec des entreprises ?
Notre positionnement est dédié aux entreprises, mais nous accompagnons également leurs dirigeants et familles sur leur patrimoine personnel. La stratégie corporative et personnelle sont souvent deux faces d'une même équation.
Proposez-vous des rencontres virtuelles ?
Oui. Nos consultations peuvent se dérouler en personne à nos bureaux de Granby, chez vous, ou entièrement en visioconférence — selon votre préférence.
Mes échanges sont-ils confidentiels ?
Absolument. Toutes les informations partagées sont traitées dans le plus strict respect de la Loi 25 du Québec sur la protection des renseignements personnels et des règles de confidentialité de notre profession.
Passons à l'action
Discutons de vos projets.
Réservez 60 minutes avec l'un de nos conseillers, ou commencez par clarifier vos besoins. Sans engagement, sans pression — seulement un échange utile.