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Quel est votre profil?

Cela nous aide à vous orienter vers les bonnes solutions.

Entrepreneur / PME

Je suis propriétaire ou dirigeant d'une entreprise

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Particulier

Je cherche des solutions pour ma situation personnelle

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Quel est votre besoin principal?

Choisissez ce qui décrit le mieux votre priorité actuelle.

Protection & assurance

Assurance vie, invalidité, maladies graves, personne clé

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Épargne & placements

REER, CELI, régimes collectifs, optimisation corporative

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Succession & transfert

Planification successorale, transfert d'entreprise, relève

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Stratégie globale

J'ai besoin d'un portrait complet de ma situation

Sélectionner →

Quel type de protection recherchez-vous?

Plusieurs options peuvent se combiner. Choisissez votre priorité.

Assurance vie corporative

Convention entre actionnaires, personne clé, protection du prêt

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Invalidité & maladies graves

Maintien du revenu, frais généraux, protection de l'entreprise

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Régime collectif

Assurance groupe pour mes employés, avantages sociaux

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Protection complète

Je veux couvrir tous les angles pour mon entreprise

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Quel est votre objectif d'épargne?

Choisissez ce qui correspond le mieux à votre situation.

Planifier ma retraite

Optimiser mes cotisations et préparer ma sortie

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Surplus corporatifs

Placer les liquidités excédentaires de mon entreprise

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Optimisation fiscale

Rémunération optimale : salaire vs dividende, REER, CELI, etc.

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Régime pour employés

RPDB, REER collectif, régime de retraite simplifié

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Où en êtes-vous dans votre réflexion?

Le transfert d'entreprise est un processus. Dites-nous où vous en êtes.

Je commence à y penser

C'est encore loin, mais je veux me préparer

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Je suis en planification

J'ai identifié un repreneur ou une relève

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C'est urgent

Le transfert est prévu prochainement

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Depuis combien de temps êtes-vous en affaires?

Cela nous aide à calibrer notre accompagnement.

0 – 3 ans

Entreprise en démarrage

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3 – 10 ans

En phase de croissance

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10 ans et plus

Entreprise bien établie

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Comment pouvons-nous vous aider?

Choisissez la situation qui vous ressemble le plus.

Protéger ma famille

Assurance vie, invalidité, maladies graves

Sélectionner →

Épargner pour l'avenir

REER, CELI, CELIAPP, REEE, placements

Sélectionner →

Planifier ma retraite

Stratégie de décaissement, optimisation fiscale

Sélectionner →

Faire le point

Je veux un portrait complet de ma situation

Sélectionner →

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